Портфолио и кейсы фрилансеров по интеграции ERP и CRM

Проблема Процесс найма на позиции с упрощённым циклом отбора (телефонное интервью + одно собеседование) велся без структурированной системы: этапы отбора не были зафиксированы в CRM, кандидаты терялись между этапами, а HR-менеджеры не могли отследить, на каком шаге находится каждый соискатель — от отклика до выхода на испытательный срок. Задача Создать воронку найма с 2-этапным циклом собеседований (телефонное интервью → собеседование), охватывающую весь путь кандидата от резерва до принятия в штат. Решение 1. Создана и настроена воронка «HR найм в 2 этапа» со статусами: 1 - Резерв 2 - Новые кандидаты 3 - Телефонное интервью подтверждено 4 - Телефонное интервью проведено 5 - Собеседование назначено 6 - Собеседование подтверждено 7 - Собеседование проведено 8 - Получены рекомендации 9 - Job offer сделан 10 - Job offer принят 11 - Вышел на тестовый период 12 - Прошел тестовый период 13 - Принят в штат / прошел испытательный срок 14 - Отказ Результаты 1. Весь процесс найма на позиции с коротким циклом собеседований зафиксирован в CRM в едином формате. 2. HR-менеджер видит, на каком этапе находится каждый кандидат, и может оперативно двигать его дальше по воронке. 3. Появилась возможность анализировать конверсию между этапами и находить узкие места в процессе отбора. 4. Кандидаты, получившие отказ, фиксируются отдельно и не смешиваются с активными.

Проблемы 1. Расходы на рекламу и данные о продажах хранились отдельно, из-за чего было невозможно рассчитать ROI по каждому каналу и кампании. 2.Бюджет распределялся вслепую, данные о звонках, заявках и расходах сводились вручную. 3. Руководитель не видел полную цепочку «реклама → лид → сделка → оплата» Задача Подключить ROIstat и настроить интеграцию с источниками трафика и CRM для получения сквозной аналитики от расходов на рекламу до реальных продаж Решение 1. Подключены рекламные кабинеты к ROIstat для автоматической выгрузки расходов 2. Настроена интеграция ROIstat с CRM: данные о сделках, статусах и суммах продаж передаются в ROIstat 3. Настроена сквозная связка «источник трафика → звонок/заявка → сделка в CRM → оплата», чтобы каждый лид был привязан к конкретной рекламной кампании 4. Настроены отчёты и дашборды в ROIstat для расчёта ROI, ROMI, стоимости лида и стоимости продажи по каждому каналу 5. Проведено тестирование и проверка корректности передачи данных по всем источникам трафика Результаты 1. Компания видит полную цепочку от клика по рекламе до оплаты сделки в единой системе. 2. Появилась возможность точно рассчитывать ROI и окупаемость по каждому каналу, кампании и объявлению 3. Маркетинговый бюджет распределяется в пользу тех источников, которые реально приносят прибыль 4. Сократилось время на сведение отчётов — данные о рекламе и продажах теперь объединены автоматически 5. Руководитель получил инструмент для принятия решений на основе реальной окупаемости

Проблемы 1. Данные о сделках хранятся только внутри CRM, и чтобы получить общую картину продаж, руководителю приходится вручную собирать цифры по разным воронкам и менеджерам. 2. Нет наглядной визуализации показателей — сложно быстро оценить динамику продаж, конверсию по этапам и вклад каждого источника трафика. 3. Отчёты собираются вручную, что занимает много времени и повышает риск ошибок при подсчётах. 4. Невозможно отследить в реальном времени, как меняются ключевые метрики: количество сделок, сумма продаж, конверсия из лида в клиента. Задача Настроить автоматическую выгрузку данных из Kommo CRM в Looker Studio, чтобы получать наглядную и актуальную аналитику по продажам без ручного сбора данных. Решение 1. Настроена выгрузка данных из Kommo CRM через API-коннектор в Google Sheets. 2. Google Sheets подключены к Looker Studio в качестве источника данных. 3. Разработаны дашборды с ключевыми метриками: — количество и сумма сделок, — конверсия по этапам воронки, — эффективность источников трафика. Результаты 1. Вся аналитика по продажам собирается в одном месте и обновляется автоматически, без ручной работы. 2. Руководитель видит наглядные графики и может быстро оценить динамику продаж и эффективность команды. 3. Сократилось время на подготовку отчётов — данные больше не собираются вручную. 4. У компании появился единый источник данных, на который ориентируется вся команда. 5. Стало проще принимать управленческие решения на основе реальных цифр, а не догадок.

Проблемы 1. Компания не понимает, с какого рекламного канала клиент перешёл в WhatsApp или Telegram — все обращения выглядят одинаково. 2. Невозможно оценить, какая реклама реально приносит продажи, а какая просто расходует бюджет. 3. Маркетинг не может оптимизировать рекламные кампании, так как нет связи между кликом по объявлению и конкретным диалогом в мессенджере. 4. Данные о переходах с сайта теряются при переходе клиента в чат, из-за чего разрывается сквозная аналитика от рекламы до продажи. Задача Подключить сервис отслеживания и передачи UTM-меток из сайта в WhatsApp и Telegram, чтобы каждое обращение в мессенджер приходило с указанием источника перехода. Решение 1. Подключён сервис для генерации персональных ссылок с UTM-метками для перехода в WhatsApp/Telegram с сайта. 2. Настроена передача UTM-меток из ссылки в CRM при создании контакта и сделки. 3. Настроена интеграция с мессенджерами, чтобы каждое сообщение содержало данные об источнике перехода. Результаты 1. Каждое обращение в WhatsApp/Telegram теперь содержит данные о том, с какой рекламы или страницы сайта пришёл клиент. 2. Появилась возможность точно считать конверсию и стоимость лида по каждому рекламному каналу. 3. Маркетинг может перераспределять бюджет в пользу более эффективных кампаний. 4. Менеджерам больше не нужно вручную уточнять у клиента источник обращения. 5. Выстроена сквозная аналитика от клика по рекламе до продажи в CRM.

Проблемы 1. Менеджеры звонят и принимают звонки с личных телефонов, из-за чего история коммуникации не сохраняется в CRM. 2. Отсутствует контроль качества работы менеджеров и запись разговоров. 3. Руководитель не видит статистику по звонкам и количеству пропущенных вызовов. 4. Контакты клиентов и история общения хранятся в разных местах, что затрудняет работу отдела продаж. 5. Менеджерам приходится вручную искать номер клиента и фиксировать результаты звонков. Задача 1. Подключить IP-телефонию к CRM. 2. Настроить звонки прямо из карточки сделки и контакта. 3. Автоматизировать фиксацию истории звонков и результатов общения. 4. Обеспечить запись разговоров и сбор статистики по звонкам. Решение 1. Подключена и настроена IP-телефония с интеграцией в CRM. 2. Реализована возможность совершать и принимать звонки непосредственно из карточки сделки. 3. Настроено автоматическое сохранение истории звонков, записей и результатов общения. 4. Настроена аналитика по звонкам и распределение входящих обращений между менеджерами. Результаты 1. Вся история разговоров хранится в карточке клиента. 2. Менеджеры звонят в один клик из CRM, что сократило время обработки обращений. 3. Руководитель получил полный контроль над качеством звонков и эффективностью сотрудников. 4. Исключена потеря информации о звонках и клиентах. 5. Повысилась скорость обработки обращений и качество сервиса. 6. Стало возможным анализировать пропущенные звонки, нагрузку менеджеров и эффективность работы отдела продаж.

Проблемы 1. Менеджеры совершают звонки с личных номеров, что не позволяло контролировать обращения. 2. История общения терялась при смене менеджера 3. Руководитель не может оценить нагрузку и эффективность работы менеджеров по телефону. 4. Нет возможности прослушать разговор для разбора спорных ситуаций с клиентом. 5. Входящие звонки не распределяются автоматически, из-за чего клиенты дозваниваются не туда или подолгу ждут ответа. Задача Подключить и настроить IP-телефонию Сипьюни с интеграцией в CRM-систему, чтобы автоматизировать обработку звонков, обеспечить их запись и получить аналитику по работе отдела продаж. Решение 1. Подключена IP-телефония Сипьюни и настроена интеграция с Kommo CRM: звонки автоматически привязываются к карточкам сделок и контактов. 2. Настроена запись всех звонков с сохранением в CRM. 3. Настроено распределение входящих звонков между менеджерами 4. Настроены уведомления о пропущенных звонках с автоматической постановкой задачи на перезвон. 6. Настроена аналитика по звонкам: количество, длительность, конверсия. Результаты 1. Все звонки фиксируются и сохраняются в карточке клиента — видна полная история общения 2. Пропущенные звонки не теряются: система автоматически создаёт задачу на перезвон 3. Появилась возможность прослушивать записи разговоров для контроля качества 4. Руководитель получает аналитику по звонкам и оценивает эффективность менеджеров 5. Входящие звонки автоматически распределяются, клиенты быстрее дозваниваются нужному менеджеру.

Проблемы 1. Менеджеры звонят и принимают звонки с личных телефонов, из-за чего история коммуникации не сохраняется в CRM. 2. Отсутствует контроль качества работы менеджеров и запись разговоров. 3. Руководитель не видит статистику по звонкам и количеству пропущенных вызовов. 4. Контакты клиентов и история общения хранятся в разных местах, что затрудняет работу отдела продаж. 5. Менеджерам приходится вручную искать номер клиента и фиксировать результаты звонков. Задача 1. Подключить IP-телефонию к CRM. 2. Настроить звонки прямо из карточки сделки и контакта. 3. Автоматизировать фиксацию истории звонков и результатов общения. 4. Обеспечить запись разговоров и сбор статистики по звонкам. Решение 1. Подключена и настроена IP-телефония с интеграцией в CRM. 2. Реализована возможность совершать и принимать звонки непосредственно из карточки сделки. 3. Настроено автоматическое сохранение истории звонков, записей и результатов общения. 4. Настроена аналитика по звонкам и распределение входящих обращений между менеджерами. Результаты 1. Вся история разговоров хранится в карточке клиента. 2. Менеджеры звонят в один клик из CRM, что сократило время обработки обращений. 3. Руководитель получил полный контроль над качеством звонков и эффективностью сотрудников. 4. Исключена потеря информации о звонках и клиентах. 5. Повысилась скорость обработки обращений и качество сервиса. 6. Стало возможным анализировать пропущенные звонки, нагрузку менеджеров и эффективность работы отдела продаж.

Проблемы 1. Звонки клиентов теряются, если менеджер не может ответить 2. Разговоры с клиентами нигде не фиксируются: нет записи звонков, нет истории общения по каждой сделке. 3. Невозможно оценить качество работы менеджеров 4. Звонки не привязаны к карточкам сделок и контактов в CRM, из-за чего менеджер каждый раз запрашивает у клиента одну и ту же информацию. 5. Нет аналитики по звонкам: сколько звонков совершено/пропущено, средняя длительность разговора. Задача Подключить и настроить IP-телефонию, интегрированную с CRM-системой, чтобы обеспечить фиксацию всех звонков, их запись и привязку к клиентам, а также получить аналитику по работе отдела продаж. Решение 1. Выбрана и подключена IP-телефония Мегафон 2. Настроена интеграция телефонии с CRM: звонки автоматически привязываются к карточкам сделок и контактов. 3. Настроено распределение входящих звонков между менеджерами. 4. Подключены и настроены технические номера для каждого менеджера. 5. Настроены уведомления о пропущенных звонках и создание задачи на перезвон. 6. Настроена аналитика по звонкам в CRM Результат 1. Все звонки фиксируются и сохраняются в карточках клиентов — менеджер видит полную историю общения. 2. Пропущенные звонки не теряются: по ним автоматически создаются задачи на перезвон. 3. Появилась возможность прослушивать записи звонков для контроля качества работы менеджеров. 4. Руководитель получает аналитику по звонкам. 5. Клиенты быстрее получают ответ благодаря автоматическому распределению звонков.

Подключение платежной системы Stripe к Kommo CRM через API коннектор Проблема Возникла необходимость автоматически генерировать ссылку на оплату в сделке Kommo CRM и получать информацию об успешной оплате. Стандартная интеграция со Stripe не позволяла корректно создавать ссылки на оплату и передавать статус оплаты обратно в CRM. Задача Реализовать автоматическую генерацию ссылок на оплату через Stripe и передачу информации об оплате в сделку Kommo CRM. Решение 1. Через API коннектор реализован процесс автоматической генерации ссылки на оплату Stripe в карточке сделки Kommo CRM. 2. Данные для формирования ссылки автоматически подставляются из полей карточки сделки. 3. Через API коннектор настроена передача информации об успешной оплате из Stripe в соответствующую сделку Kommo CRM. Результат 1. Ссылка на оплату автоматически создается при переходе сделки на заданный этап воронки. 2. При необходимости ссылку можно повторно сгенерировать одним нажатием на специальный флаг в карточке сделки. 3. Все необходимые данные для оплаты автоматически подставляются из карточки сделки. 4. Информация об успешной оплате автоматически поступает в сделку Kommo CRM. 5. Процесс создания и отправки ссылок на оплату стал быстрее и удобнее, поскольку все действия выполняются непосредственно из карточки сделки Kommo CRM

Проблема Непонимание какие сделки из Google Ads конвертируются в продажу, сбор utm-меток Задача Выгружать сделки в Google Sheets из Google Ads, которые прошли квалификацию, выгружать utm-метки Решение В созданном сценарии отфильтровывали сделки по статусу Квалифицирован и фильтровали найденные сделки по источнику Google Результат Выгружаются в Google Sheets только квалифицированные лиды с источником Google