Портфолио и кейсы фрилансеров по разработке CRM и ERP

Инфо: Компания работает в сфере гостиничного бизнеса: размещение гостей, организация мероприятий, ресторанное обслуживание. Аудит: В результате проведения выявлена боль клиента: неэффективное управление продажами из-за разрозненных источников лидов, отсутствия аналитики, централизованной клиентской базы и интеграции отделов, что приводит к потере клиентов и снижению прибыли. Выполненные работы: Реализованы воронки для основных продаж, размещения гостей и питания (включая рум-сервис и ресторанное обслуживание). Создана система постановки задач для менеджеров и для руководителей. Ограничен доступ менеджеров к чужим рабочим местам, обеспечена защита клиентской базы от экспорта и удаления данных. Настроен сбор и хранение информации о клиентах, компаниях и сделках. Введено разделение сделок на сектора (B2B, B2C). Внедрена система автоматического оповещения гостей. Настроена возможность прогнозирования продаж по периодам, а также аналитика эффективности работы менеджеров, включая конверсионную и классическую аналитику воронки продаж. Подключены каналы связи: телефония, WhatsApp, Telegram, Avito. Настроено формирование документов в Битрикс24 с автоматическим подтягиванием данных из карточек сделок. Настроен Telegram-бот, автоматически формирующий отчеты (Function) и отправляющий их в группу в заданное время. Утвержденная схема, по которой проводились настройки (Рис. 1). Основная воронка продаж (Рис. 2). Воронка размещения (Рис. 3).

Инфо: Таврида Строй - девелопер элитной курортной недвижимости России №1 и лидер в Республике Крым по потребительским качествам жилых комплексов. Аудит: В результате проведения выявлена боль клиента: неструктурированная и неавтоматизированная система, которая приводит к потере лидов, низкой скорости обработки заявок, ошибкам в учете объектов недвижимости и замедленному процессу документооборота. Отсутствие четкой структуры отдела продаж и разделения клиентских сегментов снижало прибыльность бизнеса. Выполненные работы: • Разработана структура и реализовано разделение воронок продаж для различных типов клиентов, а также внедрена воронка лидов для предварительной квалификации. • Настроена интеграция Битрикс24 с внешними сервисами для автоматической обработки заявок и обмена информацией. • Разработаны и внедрены шаблоны документов с функцией автоматического заполнения данными из CRM. Воронка лидов (Рис. 1) Роботы на этапах (Рис. 2) Система контроля “объектов” в Б24 (Рис. 3) Преимущества от внедрения: 1. Благодаря внедрению структурированной воронки продаж и автоматизированной обработке лидов, потери лидов сократились на 30%. 2. Автоматизация рутинных задач и интеграция Битрикс24 с различными каналами связи позволили сократить время, необходимое для обработки входящих заявок. 3. Централизованное хранение и управление информацией об объектах недвижимости в Битрикс24 позволило снизить количество ошибок, связанных с неактуальными данными, человеческим фактором.

Инфо: ИП "Семенов" специализируется на организации, проведении и обслуживании мероприятий различного формата. Аудит: В результате проведения выявлена боль клиента: не автоматизирован процесс бронирования даты, времени и площадки для проведения мероприятий, что приводит к конфликтам наложения броней и снижает эффективность использования ресурсов компании. Выполненные работы: Автоматизирован процесс бронирования даты, времени и площадки мероприятия, учитывающий занятость ресурсов. • Разработан и внедрен календарь броней с визуальным разделением по площадкам, обеспечивающий наглядное отображение доступности. • Реализованы два способа создания записей в календаре: Из сделки, при переводе в статус "Предварительная бронь назначена", с автоматическим переносом данных в календарь. • Обеспечена возможность удаления брони из календаря путем очистки полей даты начала и окончания мероприятия в соответствующей сделке. Преимущества от внедрения: 1. Автоматизированная система бронирования с визуальным календарем полностью исключила возможность одновременного бронирования одной и той же площадки на одно и то же время разными пользователями. 2. Благодаря наглядному отображению доступности площадок и возможности забронировать время, сокращено время простоя площадок и увеличено количество проводимых мероприятий. 3. Автоматизированная система на 100% исключила человеческий фактор и предотвратила ошибки, связанные с неправильным указанием даты, времени или площадки при бронировании.

Инфо: Студия ремонта «Ремави» предлагает комплексные услуги по ремонту квартир и домов под ключ. Основные направления деятельности включают создание дизайн-проектов, комплектацию отделочными материалами и выполнение комплексного ремонта. Аудит: В результате проведения выявлена боль клиента: не автоматизирован процесс найма сотрудников, не оптимизирована работа HR-отдела, в результате чего замедлен процесс найма, повышена нагрузка на HR-менеджеров. Выполненные работы: Настроены этапы: • "Предложение о работе": Автоматическое создание предложения, отправка кандидату. • "Согласовано": Задача HR-специалисту по сбору документов, автоматическое сообщение кандидату со списком. • "Оформление на работу": Проверка документов и постановка задачи бухгалтеру. • "Испытательный срок": Поздравление новому сотруднику, задача менеджеру через 2 недели. • "Сделка успешна": Задача менеджеру через 60 дней, автоматическое закрытие задачи. • "Интересный, но есть лучше": Отправка персонализированного шаблонного сообщения с указанием причины отказа и рекомендациями. Общая схема структуры воронки рекрутинга (Рис. 7). Более детальная схема структуры воронки рекрутинга (Рис. 8-10). Преимущества от внедрения: 1. Путем автоматизации ключевых этапов, а именно рассылки предложений о работе и сбора документов, процесс найма сотрудников сокращен на 20%. 2. Автоматизация рутинных задач, а именно отправки уведомлений кандидатам и постановки задач сотрудникам, снизила нагрузку на HR-отдел на 30%.

Инфо: ООО "Партнер" представляет собой сеть стоматологических клиник, ориентированных на предоставление стоматологических услуг населению, включая терапевтическую, хирургическую, ортопедическую стоматологию, а также услуги профессиональной гигиены полости рта и эстетической стоматологии. Аудит: В результате проведения выявлена боль клиента: не автоматизированы процессы согласования документов внутри компании ООО "Партнер", имеющей разветвленную филиальную структуру, в результате чего замедляются процессы согласования документов, отсутствует прозрачность и контролируемость процессов, ухудшается взаимодействие между филиалами и сотрудниками. Выполненные работы: 1. Внедрены бизнес-процессы: Рекламации, отпуска, прием/увольнение, универсальное согласование. 2. Запуск из ленты новостей: Удобный интерфейс с полями для каждого типа документа. 3. Обработка данных и прав: Динамическое управление правами доступа. 4. Типы подписания (Бумажный/ЭДО): Реализована логика для каждого типа. • Бумажный: Список согласующих, последовательная отправка, проверка утверждения. • ЭДО: Аналогично, с учетом электронной подписи. Преимущества от внедрения: 1. Ранее согласование каждого документа занимало в среднем 4 дня. Внедрение автоматизированных бизнес-процессов, ленты новостей для запуска и динамического управления правами сокращает время согласования документов до 1 дня. 2. При помощи автоматизации и логики обработки данных повышен уровень прозрачности и контролируемости процессов.

Инфо: Компания основана в 2003 году. ООО “Фортуна Тайм” - официальный и эксклюзивный дистрибьютор часов известных мировых брендов. Аудит: В результате проведения выявлена боль клиента: не автоматизирован процесс сервисного обслуживания, начиная с момента получения заявки и заканчивая расчетом стоимости услуг, что приводит к ошибкам, увеличению затрат, ухудшению клиентского опыта и, как следствие, к потере лидов и снижению конкурентоспособности. Выполненные работы: 1. Реализована возможность создания сделки в воронке "Сервисное обслуживание" при получении заявки. 2. Создан и привязан к сделке смарт-процесс "Часы на обслуживании" для учета данных по полученным часам. 3. Реализовано автоматическое суммирование стоимости услуг для каждого элемента "Часы на обслуживании". 4. Реализована возможность удаления услуги из сделки путем запуска бизнес-процесса в карточке удаляемой услуги. 5. Реализовано автоматическое зануление поля "Сумма" в сделке (для клиента), если выбран тип ремонта "Гарантийный". Поле "Внутренняя стоимость" остается неизменным. 6. Реализовано отображение добавленных услуг как в карточке "Часы на обслуживании", так и во вкладке/разделе "Услуги" сделки. 7. Настроен бизнес-процесс, который запускается из процесса обновления услуг и переносит сумму в «Внутреннюю стоимость» и зануляет её в случае, если ремонт гарантийный. 8. Все процессы реализованы через связку между сделкой, смарт-процессами и элементами списков (или необходимыми сущностями).