Аудит бизнес-процессов (БП) - Анализ действующих БП; - Составление карты (схемы) БП. Составление технического задания (ТЗ) - Определение задач по внедрению CRM; Структура компании - Настройка структуры компании; - Распределение прав пользователей; - Регистрация пользователей в системе. Воронки - Настройка воронки лидов; - Настройка направлений сделок; - Настройка воронки сделок; Настройка карточек - Настройка полей карточек лид, сделка, контакт, компания; - Настройка отображения полей; - Настройка обязательных полей; Шаблоны документов - Вставка символьных кодов в шаблон; - Адаптация шаблона под печать. Интеграция.Телефония - Подключение внешних номеров; - Настройка логики входящего звонка; - Установка программного обеспечения (ПО); - Настройка логики исходящего звонка; - Интеграция с CRM. Интеграция. Почта - Интеграция почтовых ящиков; - Настройка прав доступа; - Создание подписи к почте. Отчёты (5 отчетов) - Создание таблицы отчёта; - Настройка фильтров; - Настройка диаграмм. Интеграция с сайтом Tilda - Получение заявок с сайта; Интеграция. Instagram Автоматизация. БП - автообновление; - расчёт сумм; - недозвон/отложенный спрос; - напоминания сотрудникам; - график загруженности монтаж; - акционные предложения; - график загруженности замерщика.