Кейс: ТЭО гостиничного комплекса — привлечение иностранного капитала
Разработка технико-экономического обоснования гостиничного комплекса и полное сопровождение привлечения иностранных инвестиций: от структурирования инвестиционной сделки до закрытия раунда с зарубежным капиталом.
Продукт включал разработку полного ТЭО, градостроительный анализ, концепция объекта, технические параметры, сметный расчёт капзатрат, график строительства и ввода.
Построена финансовая модель в стандартах USALI и IFRS: департаментальный P&L, occupancy, ADR, RevPAR, TRevPAR, GOP, EBITDA, DCF, NPV и IRR в рублях и USD/AED, анализ чувствительности, сценарии Base / Upside / Downside, модель обслуживания долга DSCR.
Подготовлен инвестиционный меморандум на русском и английском языках, тизер для первичного контакта, due diligence пакет по стандартам международных инвесторов.
Проработана юридическая структура сделки - SPV, совместное предприятие, конвертируемый займ. Сопровождение road show - ОАЭ, взаимодействие с fсемейными фондами, суверенными фондами и профильными инвестиционными группами, перевод и локализация материаловё.
Результат:
Term sheet подписан с ближневосточным инвестиционным фондом, сделка структурирована как СП с долей иностранного капитала 49%.
Стек: Excel DCF, Power BI, Bloomberg, Adobe CC, Miro, IFRS-моделирование, юридическое сопровождение M&A.
https://smart-tech.one/