Базовая настройка CRM: 1 воронка, до 5 пользователей: заказать услугу у исполнителя Евгений на бирже удаленной работы FL.RU

Настрою работу одного отдела продаж в уже действующей CRM: понятные этапы сделки, необходимые поля, задачи и базовый отчёт. Это настройка готовой системы штатными средствами, а не разработка собственной CRM с нуля. В фиксированный пакет входят: 1. Одна рабочая встреча до 60 минут и схема воронки: до 8 этапов, условие перехода и ответственный на каждом этапе. 2. Настройка одной воронки и до 10 пользовательских полей карточки сделки. Состав полей, типы и обязательность предварительно согласуем. 3. Подключение до 5 уже имеющихся пользователей, настройка доступных в вашем тарифе прав для 3 ролей: руководитель, менеджер, наблюдатель. Если система не поддерживает нужное разграничение, выясним это до заказа. 4. Три шаблона задач для ручной постановки: первый контакт, следующее действие и контроль зависшей сделки. Автоматические роботы и программирование в этот пакет не входят. 5. Один штатный отчёт по воронке: количество сделок и сумма по этапам за выбранный период. Это операционный обзор CRM, не финансовая модель, прогноз выручки или BI-система. 6. Проверка на 10 тестовых сделках с вымышленными данными по заранее согласованным сценариям. Передам таблицу проверок XLSX с результатами и выявленными ограничениями. 7. Инструкция PDF до 5 страниц и одна обучающая встреча до 60 минут для команды. Один раунд исправлений в согласованной воронке; собственные ошибки исправляются без доплаты. Перед заказом проверю, позволяет ли действующая CRM и оплаченный вами тариф выполнить именно этот состав. Новую лицензию, дополнительного пользователя или платный модуль автоматически не подключаю. Если штатных возможностей недостаточно, этот пакет не подходит: не заменяю его скрытой доплатой. Работа выполняется только в согласованной воронке. Чужие воронки, действующие сделки и базы не удаляются. До изменений согласуем сохранение исходных настроек и план возврата. Для доступа нужен отдельный временный пользователь с минимально достаточными правами; личные пароли не передаются. После приёмки доступ закрывается заказчиком. Результат: настроенная воронка, поля и права; три шаблона задач; один отчёт; XLSX с проверками и PDF-инструкция. Срок — 14 календарных дней после получения полного комплекта исходных данных. Стоимость фиксирована за указанный состав. Общение по заказу и передача материалов — через площадку. Не входят лицензии, телефония, подключение почты и мессенджеров, перенос клиентской базы, интеграции с 1С и другими сервисами, API, код, роботы, смарт-процессы и дальнейшее сопровождение. Не гарантирую рост продаж: работоспособность проверяем по согласованным сценариям.

Базовая настройка CRM: 1 воронка, до 5 пользователей

Заказчик получит:

До начала работы заказчик должен предоставить: