Демонстрационный кейс по автоматизации Excel / Google Sheets для учёта заявок и клиентов.
Задача: заменить ручной учёт заявок в обычной таблице на удобную рабочую систему, где данные структурированы, автоматически считаются и быстро фильтруются.
Что было сделано:
— таблица для учёта заявок, клиентов, статусов и сумм;
— автоматический подсчёт количества заявок, оплат и общей выручки;
— фильтры по статусам, датам, менеджерам и источникам;
— простая CRM-структура для малого бизнеса;
— аккуратное оформление таблицы для ежедневной работы;
— подготовка отчётного листа с ключевыми показателями.
Результат: заказчик получает понятную систему учёта, меньше ручной работы, быстрый доступ к нужным данным и наглядную картину по заявкам и продажам.
Такой формат подходит для услуг, онлайн-школ, агентств, небольших отделов продаж, мастеров, сервисных компаний и любого бизнеса, который ведёт заявки в Excel или Google Sheets.