Аудит воронки CRM: наблюдения и план исправлений (демо)

Ссылка на работу
image image
Демонстрационный разбор одной воронки CRM на учебной обезличенной выгрузке. Рабочую CRM заказчика не использовал; показатели на иллюстрациях не относятся к реальной компании. Проверил 12 сделок на 6 этапах: есть ли ответственный, контакт и следующее действие. В итоговом реестре — 6 наблюдений: у 3 сделок нет следующей задачи, у 2 не назначен ответственный, у 1 отсутствует контакт. Для каждого наблюдения указал приоритет и действие по проверке. Общий контакт у сделок C001 и C009 отметил как гипотезу для изучения истории, а не как доказанный дубль. Сделки не объединял и не удалял. Подготовил пример одностраничного отчёта и последовательность исправлений: сначала ответственные и следующие шаги, затем правила заполнения контакта и контроль результата на тестовых заявках. Этот кейс показывает мой подход к аудиту CRM и формат результата. Внедрение изменений и рост продаж здесь не заявляются: доступ к рабочей CRM и проверка после внедрения в демонстрацию не входили.