Бюджет:
1 199 руб
Цель: на данный момент времени основная задача битрикса24 в нашей организации – это максимально удобная коммуникация между сотрудниками, хранение информации в одном месте, возможность данную информацию найти быстро, максимально организовать и дисциплинировать сотрудников, чтобы исключить человеческий фактор в возможности что-то забыть, на том или ином этапе, или не передать коллегам, т.к Работники работают удаленно друг от друга.
Исходя из вышеописанного. в нашей организации появилась производственная необходимость в доработке процессов в БИТРИКС 24.
1 . Синхронизация битрикс и 1с. Необходимо для того, чтобы менеджер по работе с клиентами не имел доступ в 1с бухгалтерию, а работал исключительно в битрикс. Необходимо синхронизировать выписку документов: счет, акт, счет фактура ( у нас два предприятия ООО и ИП, соответственно, для ооо счет акт и сф, для ип счет и акт, по возможности реализации предполагаю что, при заполнении карточки контрагента менеджер в ручную выставляет компанию с которой будет работать данный контрагент. Так же необходима синхронизация финансовых потоков, например, то что тот или иной счет оплачен. Так же это необходимо для наглядности на канбане , где и сколько денег у нас «зависло». Так же для формирования отчетов по компаниям и финансам.
2. Воронка продаж (сделка)
Необходимость на канбане прописать стадии сделки (речь идет только о сделках, по которым мы уже договорились и начинаем работать, по лидам это отдельная тема)
1. Работы выполняются ( на данной стадии создается сделка с контрагентом, в физическом смысле мы начинаем работу на обьекте по такому то адресу, у контрагента может быть несколько адресов, соответственно, будет несколько сделок)
2. Счет (тут два варианта есть счет на предоплату и есть счет по итогу. На этой стадии должно быть напоминание из сл условия: если по прошествии заданного количества дней (общее для всех счетов например 5) счет не оплачен должен быть сигнал к действию, в данном случае необходимо совершить звонок и узнать по поводу оплаты. Если оплата прошла, то сделка автоматически переходит на сл уровень)
3. Счет оплачен (эта стадия необходима для того чтобы исключить человеческий фактор менеджера, который счет отправил, его оплатили а акты отправили через год, нам необходима четкая организованность в документах)
4. Отправлено, ожидается (данная стадия необходима для того чтобы контролировать поступление физических документов, как только они поступают, в окошке должна ставиться галочка что документы есть, и только после этого менеджер имеет право закрыть сделку, в идеале нужно поставить ответственного за эту галочку того человека, который получает эти самые физические документы.)
5. Завершена (данная стадия под вопросом, тк я понимаю что отдельно на галочку нет возможности поставить ответственного, его можно поставить только на стадию? Соответственно, сделку должен закрыть только тот кто ее создал, а не тот кто ответственен н за последнюю стадию, сделку будет закрывать менеджер, после того как будут закрыты абсолютно все вопросы по сделке.
3. Формирование отчетов.
Это пока первый этап модернизации. В дальнейшем мы предполагаем подключить к битрис инженеров, который пока никак не задействованы. И конечно сформировать процессы для коммуникации с новыми контрагентами и по увеличению клиентской базы.