Задача:
Собрать недостающую информацию о поселениях –
Привести ее к нужному формату Импортировать в Битрикс24
Порядок выполнения: Пункт "0." выполнен за вас. Все дубли, которые уже есть в CRM помечены серым. Их собирать и импортировать не нужно. Удалите их из файла перед импортом. Оставил их, чтобы по инструкции ниже вам было понятно как искать эти дубли в Битрикс24
0. Чтобы не импортировать дубли, выполните проверку наличия имеющихся районов можно сделать через поиск по Лидам по начальным цифрам номера телефона (код региона и код района). Например: 47135. Исключить в импортируемой таблице тех, что уже есть, чтобы колцентр не стал звонить повторно тем с кем уже разговаривал и не "драконил", тем самым, людей. Если при импорте будут ошибки в каких-то записях их необходимо переимпортировать исправив недочеты, как правило, появляющиеся в email-ах.
1. Собрать адреса электронной почты (1шт минимум) и по 2 (минимум) телефона администраций указанных в таблице. источник сбора найти самостоятельно. Телефоны, если есть выбор, указывать вначале общего отдела (общий) и вторым – приемной главы. Телефоны и email указанные в этой таблице игнорировать, за исключением случая, когда другой информации нет. Для телефонов обязательно указание федерального кода и префикса "8". Информацию вносить в соответствующие столбцы таблицы.
2. В столбце "Название Лида"
2.1. Убрать слово Администрация или иное упоминание организационно-правовой формы организации, сохранив смысл названия. Например: – "Администрация Быстровского сельского поселения......" должно стать "Быстровское сельское поселение....". – Или Муниципальное учреждение Администрация Быстровского сельского поселения...." должно стать – "Быстровское сельское поселение....". Исключение – "....Быстровская сельская администрация...." должна остаться "Быстровская сельская администрация...."
2.2. указывать наименование сельского поселения в именительном падеже, с указанием района и региона (область/край/республика). Все имена собственные писать с большой буквы.
2.3. Префикс в скобках должен соответствовать смещению часового пояса от Москвы. Например: Курская область – (+0)
3. e-mail должен содержать только допустимые символы и никаких дополнительных пробелов как впереди, так и сзади, чтобы не препятствовать дальнейшему импорту в Битрикс24. Обязательно исключить формулами эти ошибки.
4. Графа "название компании" может содержать полное наименование организации, включая организационно-правовую форму. Префикса часового пояса не должно быть.
5. Графа "Комментарий" содержит информацию формата "Соседи – ....". Смысл этого поля в том, что при обзвоне этих организаций мы говорим, что разговаривали с вашими соседями из "....." называя тех кто стоит в поле "Соседи – ...". Таким образом, нам нужны реальные соседи этих поселений по району, чтобы они их реально знали. Поэтому, берем 1 район и находим самое легкопроизносимое название соседа и подставляем в поле Комментарий в формате "Соседи – ....". Проверить отсутствие наложения, чтобы Бестровскому сельсовету не подставить Быстровский сельсовет. У него должен стоять другой, но тоже сосед. Формат записи – "Соседи – Бестровское сельское поселение".
Пояснение: Сосед, в контексте этой графы – это не тот кто "живет через стенку", сосед – это тот кто "живет" в этом же районе рассматриваемого региона. Например, соседями друг-другу будут поселения Петряксинского района Курской области
6. Исключить из списка все Администрации районов и районы столичных городов (например: Коминтерновский район г.Воронеж). Должны остаться только городские поселения, городские округа, сельские поселения, сельские администрации и сельсоветы. Районных администраций не должно быть – это не наши клиенты.
7. Поле "Источник" должно содержать "Хододный обзвон. ПхКн."
8. ФИО и должность главы в соответствующих графах с большой буквы.
9. Адрес должен содержать полный адрес, включая индекс, край/обл/республика, город/район/населенный пункт, дом. Недостающую в таблице информацию дополнить.
10. Импортировать полученную таблицу через CSV-файл в Лиды (раздел CRM) согласно инструкциям Битрикс24.
10.1. Чтобы не импортировать дубли, выполните проверку наличия имеющихся районов можно сделать через поиск по Лидам по начальным цифрам номера телефона (код региона и код района). Например: 47135. Исключить в импортируемой таблице тех, что уже есть, чтобы колцентр не стал звонить повторно тем с кем уже разговаривал и не "драконил", тем самым, людей. Если при импорте будут ошибки в каких-то записях их необходимо переимпортировать исправив недочеты, как правило, появляющиеся в email-ах. Пример готового для импорта файла в Excel –