Внедрение CRM в оптовой компании

   37000 ₽ , 5 дней

Просмотров: 1
Дата добавления: 15.08.22 в 08:55
Дата обновления: 15.08.22 в 08:58

Внедрение CRM с настройкой бизнес-процессов продаж оптовой торговлей кур и цыплят

Компания заказчика занимается более 7 лет оптовой продажей кур и цыплят как для физических лиц, так и для юридических (фермеры, агрокомпании и т.д.). Работа ведется по всей России. 
В штате клиента более 40 человек, где менеджеров по продажам около 30. Помимо продавцов еще бухгалтера, логисты, водители. 
До начала работ по внедрению CRM использовалась исключительно как инструмент систематизации базы клиентов и пользовались встроенной телефонией. В качестве платформы используется Битрикс24.

Основные задачи, которые ставились перед нами:
- настройка и оптимизация UI карточек всех сущностей CRM (клиенты, компании, лиды, сделки);
- настройка маршрутизации звонков в телефонии Битрикс24;
- настройка бизнес-процессов этапов продаж в CRM (подготовка счета на оплату-согласование-выставление-контроль оплат-подготовка заказа-отгрузка-доставка);
- настройка отчетов по CRM;
- настройка модуля учета рабочего времени и графика работы с возможностью построения отчетов.

Все поставленные задачи были решены. Были сложности с оптимизацией карточек сущностей CRM, т.к. все менеджеры создавали свои, удобные для себя поля и отсутствовала общая система и стандарт заполнения карточек сущностей. Данный момент не позволял корректно отрабатывать бизнес-процессам, поэтому начали работу именно с разработки стандарта заполнения и ведения карточек сущностей.