Инвестиционный юрист для полной юридической упаковки проекта

Мы развиваем сеть медицинских клиник в России и странах СНГ. Задача инвестиционного направления – привлечение капитала для открытия 26 новых клиник в России.

Ищем опытного инвестиционного/корпоративного юриста-фрилансера, который сможет полностью разработать юридическую модель привлечения частного капитала.

Нужен не юрист для подготовки одного типового договора, а специалист, способный выстроить всю юридическую систему: от первого контакта с инвестором и проверки происхождения капитала до подписания документов, поступления денежных средств и дальнейшего исполнения обязательств.

Два направления финансирования

1. Займы – привлечение денежных средств от частных и корпоративных инвесторов по договорам займа.
2. Долевое участие – вхождение инвестора в капитал компании или отдельной проектной структуры.

Первый этап – разработка и запуск юридической модели в Российской Федерации.

После успешного завершения российского этапа планируется отдельная работа по Узбекистану и Кыргызстану. Для этих стран потребуется адаптация документов с привлечением местных юристов.

Что необходимо сделать

1. Провести правовой аудит предполагаемой схемы привлечения инвестиций.

Необходимо определить:

* какие способы привлечения денежных средств законны и применимы;
* какое юридическое лицо должно привлекать финансирование;
* нужна ли отдельная проектная компания под каждую клинику;
* можно ли работать по прямым адресным договорам;
* в каких случаях необходима инвестиционная платформа;
* какие существуют ограничения при привлечении денежных средств физических лиц;
* какие корпоративные, налоговые, рекламные и регуляторные риски возникают;
* как должна выглядеть юридическая схема движения денежных средств.

2. Подготовить пакет документов по займам:

* term sheet с основными условиями;
* договор займа;
* график финансирования и выплаты процентов;
* порядок досрочного возврата;
* условия целевого использования денег;
* финансовые и операционные обязательства заёмщика;
* отчётность перед инвестором;
* заверения сторон;
* события дефолта;
* порядок досрочного истребования задолженности;
* возможные варианты обеспечения;

3. Подготовить пакет документов по долевому участию:

Дополнительно необходимо оценить возможность использования SPV, увеличения уставного капитала, продажи существующей доли, опционной модели или конвертируемого займа.

4. Разработать систему проверки инвесторов:

* анкета физического лица;
* анкета юридического лица;
* анкета представителя и бенефициарного владельца;
* декларация об источнике происхождения денежных средств;
* декларация об источнике формирования капитала;
* список подтверждающих документов;
* проверка банкротства, исполнительных производств, деловой репутации и иных факторов риска;
* согласие на обработку персональных данных;

Юрист должен отдельно определить, какие проверки обязательны по законодательству, а какие целесообразно установить как внутреннюю политику компании.

5. Подготовить документы для работы с амбассадорами и партнёрами:

* агентский/партнёрский договор;
* порядок регистрации инвестора за партнёром;
* критерии квалифицированного инвестора;
* порядок расчёта вознаграждения;
* момент возникновения права на выплату;
* защита партнёра от обхода;
* конфиденциальность;
* передача персональных данных;

6. Проверить внешние материалы:

* инвестиционную презентацию;
* коммерческое предложение;
* сайт;

7. Сформировать полный порядок проведения сделки:

контакт с инвестором → квалификация → NDA → проверка инвестора → предоставление документов → согласование условий → подписание → поступление денег → регистрационные действия → отчётность → исполнение обязательств.

Требования к специалисту

* Практический опыт в инвестиционном и корпоративном праве.
* Желательно не менее 5 лет релевантной практики.
* Не менее трёх подтверждённых аналогичных проектов.
* Опыт сопровождения займов от частных инвесторов.
* Опыт сделок с долями ООО.
* Опыт подготовки корпоративных договоров и опционов.
* Понимание законодательства об инвестиционных платформах, рекламе, персональных данных и противодействии легализации незаконных доходов.
* Практический опыт работы с нотариусами, банками и регистрирующими органами.
* Способность не только подготовить документы, но и аргументированно предложить оптимальную юридическую модель.

Формат сотрудничества

* Удалённая проектная работа.
* Подписание NDA.
* Оплата по этапам.
* Сначала оплачиваемая юридическая диагностика.
* Затем согласование архитектуры и подготовка документов.
* После этого – проверка пакета на первой реальной сделке.

Мы готовы оплачивать профессиональную работу по рыночной стоимости.

Что обязательно написать в отклике

1. Три аналогичных кейса.
2. Размер или диапазон сделок.
3. На чьей стороне вы работали: инвестора, собственника или компании.
4. Какие документы готовили лично.