системный интегратор CRM (KeyCRM / SalesDrive) — сквозные процессы (продажи, логистика, закупки

системный интегратор CRM (KeyCRM / SalesDrive) — сквозные процессы (продажи, логистика, закупки, фи
1. О проекте и бизнес-контексте
Мы — компания с небольшим, но активным отделом продаж (руководитель отдела продаж и 2 менеджера), закупщик, логист и бухгалтер. Работаем с базой около 220 активных клиентов.
Наша цель – внедрить CRM-систему как единственный операционный слой, который свяжет ключевые отделы (Продажи, Логистику, Закупки и Финансы), исключит возможность дублирования данных и обеспечит полный контроль над бизнесом.
Важный нюанс: Мы активно используем AI (Claude) для анализа данных, расчета P&L, поиска аномалий и управленческой отчетности. Поэтому CRM нужна нам как абсолютно чистый источник правды с безупречной структурой данных на выходе (без мусора и пропусков).
2. Сквозная архитектура процессов (стыковка отделов)
Мы хотим оцифровать и автоматизировать следующий цикл:
1. Продажи: прием лида, квалификация, ведение по воронке (интеграция телефонии и мессенджеров в одном окне), выставление счета.
2. Логистика (Новая Почта): Автоматическое поколение ТТН с CRM при переходе на соответствующий этап. Обратная синхронизация статуса доставки для контроля возвратов и зависящих посылок.
3. Закупки и состав: контроль остатков. Если товара нет на складе – автоматическая задача закупщику на формирование заказа поставщику.
4. Финансы и бухгалтерия: контроль себестоимости, наценки и маржинальности. Интеграция с банками (Monobank/Приват24) через API для автосведения оплат и закрытия сделок.
3. Этап 1. Внедрение CRM
3.1. Аудит и выбор платформы
Провести аудит наших процессов и окончательно определиться с выбором. Смотрим в сторону украинских облачных CRM (**KeyCRM** или SalesDrive**) через готовые интеграции с локальными сервисами. В качестве альтернативы рассматриваем Pipedrive (если аргументируете, как безболезненно связать его с украинскими банками и логистикой).
3.2. Настройка и конфигурация
* Разработка структуры воронки, карт сделок/клиентов, справочников и кастомных полей под нашу специфику.
* Настройка автоматических заданий, напоминаний, условий соглашений и статусов.
* Обязательны для заполнения поля: причина отказа, условия сделки, условия оплаты, источник привлечения клиента, рекомендация (кто посоветовал).
3.3. Настройка интеграций
* Телефония (Binotel/Phonet или аналог);
* мессенджеры (Viber, Telegram, Direct);
* Новая Почта (ТТН, статусы, авторасчет стоимости);
* Банковский API (автоматическое распознавание платежей и привязка к сделкам).
3.4. Импорт данных
Корректный перенос текущей базы (около 220 активных клиентов) и товарной матрицы из таблиц без потери истории и связей.
3.5. Обучение команде
Краткий практический инструктаж для РОПа, 2 менеджера и смежных специалистов. Цель – внедрить строгий регламент ведения CRM, чтобы данные оставались "чистыми" для AI-аналитики.
4. Контрольный уровень (Безопасность и Аналитика)
Система должна жестко защищать интересы компании и обеспечивать полную прозрачность владельца.
4.1. Аудит и защита данных
* Журнал изменений (Audit Log): Фиксация любых см