интеграция СРМ Битрикс к 2 сайтам

1. Цель проекта
Настроить CRM в Битрикс24 для обработки обращений с двух сайтов, ведения клиентских и баз, автоматизации коммуникаций, обработки звонков и контроля этапов воронок продаж/сопровождения. 

2. Бизнес-модель
Проект включает 2 направления:
• Сайт поиска работы: соискатели, работодатели, отклики, подбор, магазин мерчей.
• Сайт ответов специалистов: клиенты, специалисты, заявки, консультации, платные обращения. 
• Плюс есть сайты с мерчами, который тоже надо учесть. – любой пользовать за накопленное количество баллов может получить мерч.
Для CRM важно разделить эти потоки, но сохранить единый центр учета обращений, оплаты и коммуникаций. 

3. Объекты учета в CRM
Нужно настроить следующие сущности:
• Реестр соискателей.
• Реестр работодателей.
• Реестр специалистов.
• Реестр клиентов. 
Дополнительно 
Лиды для первичных обращений.
• Сделки/сделки-сервисные обращения для оплаты и сопровождения.
• Предквалификация – верификация специалистов и работодателей
• Учет в карточках данных дни рождения людей, их специализации 
4. Воронки
• Воронка соискателя.
• Воронка работодателя.
• Воронка специалистов
• Воронка обращения к специалисту.
• Воронка оплаты/счёта.
• При необходимости — воронка рекрутинга и воронка консультаций.
- Воронка инцидентов 
• Для каждой воронки нужно определить:
• этапы;
• ответственных;
• автоматические действия;
• SLA по времени реакции;
• условия перехода между этапами.
5. Каналы коммуникаций
Телефония, мессенджеры , чаты на сайтах 
Необходимо:
• подключить один основной номер на каждый проект свой;
• настроить клик-телефонный вызов;
• создавать лид/обращение при входящем и исходящем звонке;при обращении через чаты 
• определять, кто звонит;
• сохранять запись разговора в карточке;
• включить транскрибацию;
• настроить оценку разговора по скрипту;
• реализовать алгоритм переадресации;
• добавить автоответчик «нажмите 1 / 2»;
• обеспечить работу в веб-версии и приложении;
• настроить отчёты по звонкам и маршрутизации.

Почта
Нужно:
• подключить корпоративные ящики;
• настроить подписи и визитки;
• шаблоны писем;
• автоматическую привязку писем к карточкам CRM;
• шаблоны ответов для типовых обращений. 
Чаты и формы
Желательно подключить:
• формы на сайте;
• онлайн-чат;
• мессенджеры, если они используются;
• распределение заявок по источникам.
6. Документы и счета
Требуется:
• шаблоны договоров, актов, счетов и писем;
• интеграция с 1С для выставления счетов и обмена данными;
• настройка логики выставления счёта: вручную, автоматически при достижении этапа, либо после подтверждения заявки. 
7. Автоматизация
Нужно продумать:
• авторассылки по этапам воронки;
• напоминания менеджерам;
• смену ответственного;
• постановку задач;
• уведомления клиентам и специалистам;
• контроль просроченных обращений;
• автоматический запрос обратной связи после консультации.

• 8. Отчёты, которые формируются автоматически за предыдущий день и прилетают в бот в мессенджер(но можно построить и за любой период)
• количество входящих обращений по источникам;
• конверсия по каждой воронке;
• скорость реакции менеджеров;
• звонки и их результативность;
• выручка по направлениям;
• загрузка специалистов;
• количество незавершённых обращений;
• эффективность каналов привлечения.
9. Интеграции
Нужно предусмотреть:
• сайт 1: формы, заявки, авторизация пользователей;
• сайт 2: формы вопросов, личный кабинет, специалист/клиент;
• телефония;
• почта;
• 1С;
• при необходимости — SMS, макс, Telegram, платежные сервисы.

10. Этапы работ
1. Обследование бизнес-процессов.
2. Проектирование структуры CRM.
3. Настройка сущностей и воронок.
4. Подключение каналов коммуникации.
5. Настройка автоматизаций.
6. Интеграция с сайтами и 1С.
7. Тестирование.
8. Обучение сотрудников.
9. Запуск и поддержка.
10. Что надо обсудить 
Роли и уровни доступов сотрудников, безопасность базы, бэкап и куда и регулярность

Вывод: 
Телефония и сервис речевой аналитики, 1с, мессенджеры, почта, 2 сайта основных и 2 сайта с мерчами, 4 воронки , журнал логов, база знаний с тестированием, автоматические задачи на этапах, 2 этап внедрения: подключение аи агента на проверку при модерации вакансии, резюме, работодателя.