Настройка AMO CRM

Техническое задание: Настройка логики создания сделок из входящих писем

1. Цель проекта

Оптимизировать процесс обработки входящих запросов в CRM-системе так, чтобы соблюдался принцип: «один входящий запрос (письмо) = одна отдельная сделка»,. 

Необходимо исключить ситуацию, при которой в одну карточку сделки подтягивается вся история переписки с клиентом по разным, не связанным между собой запросам.

2. Текущая проблема

В настоящий момент при ручном или автоматическом создании сделки из письма (через функцию «прикрепить сделку» или создание нового запроса) в карточку попадает избыточная информация,.

* Симптомы: В сделку подтягивается «гигантское количество» сообщений от одного и того же отправителя за разные даты.

* Результат: В разных сделках одного клиента отображаются одни и те же ветки переписки, что затрудняет работу отдела расчётов и приводит к путанице.

3. Требования к функционалу

* Изоляция переписки: Реализовать механизм (возможно, через плагин или настройки интеграции почты), который позволит создавать новую сущность (сделку) на базе конкретного входящего письма так, чтобы внутри этой сделки шла только та ветка сообщений, которая относится непосредственно к данному запросу.

* Автоматизация воронки: При создании запроса сделка должна автоматически попадать в этап «Запрос получен» в воронке «Отдел расчётов».

4. Ожидаемый результат

* Каждое новое обращение клиента по почте формирует отдельную чистую карточку сделки.

* Внутри карточки сделки отображается только релевантная цепочка писем, а не вся история взаимоотношений с контактом.

* Сотрудники отдела расчётов видят четкую структуру: один запрос — одна сущность — одна ветка обсуждения,.

5. Техническая реализация (на усмотрение исполнителя)

Необходимо исследовать возможность реализации данной логики через:

1. Штатные настройки интеграции почтового сервиса с CRM.
2. Использование сторонних виджетов или плагинов для управления почтовыми ветками.
3. Настройку вебхуков или API-сценариев для фильтрации сообщений внутри сделок.

У меня есть видео где я прямо показываю в чем проблема и что хочу сделать — сброшу его как только вы оставите отклик, посмотрите его.