Внедрение amoCRM под «аренду офисов»

1. Общая часть

Цель внедрения
Увеличение конверсии заявок в договор аренды, контроль источников лидов, снижение потерь заявок и прозрачная работа менеджеров.

Описание бизнеса
• Аренда офисных помещений
• Тип клиентов: физлица / юрлица

Количество пользователей CRM
• 1 Руководитель (Администратор)
• 2 Менеджера

2. Воронка продаж

Требования к воронке
• Основная воронка: Аренда офисов
• Возможность расширения
• «Интегратор должен предложить оптимальные этапы воронки и согласовать их с заказчиком».

Предположительные этапы:
1. Новый запрос
2. Связь установлена
3. Подбор помещения
4. Назначен показ
5. Показ проведен
6. Переговоры / согласование условий
7. Подготовка договора
8. Договор подписан 
9. Отказ (причины отказа!)

3. Карточка сделки
Обязательные поля сделки:
• Источник лида (Авито, Циан, телефон, Telegram, почта)
• Адрес
• Площадь (м²)
• Бюджет (₽)
• Срок аренды
• Дата показа
• Статус показа (запланирован / состоялся / не состоялся)
• Комментарий менеджера
Контакт:
• Тип клиента (ФЛ / ЮЛ)
• Компания (если ЮЛ)
• Телефон
• Email

4. Интеграции 
Авито и Циан
• Создание отдельной сделки на каждое обращение
• Привязка:
• звонков
• сообщений
• Фиксация источника + объявления
• Запись разговоров 
Звонки на номер  +7 4012 360555 (Билайн)
• Фиксация:
• входящих
• пропущенных
• Автоматическое создание сделки при входящем звонке
• Запись разговоров
Telegram
• Интеграция с:
• личными сообщениями
• или ботом 
• Сообщения должны:
• подтягиваться в карточку сделки
• сохранять историю переписки
Почта (Яндекс)
• Подключение корпоративной почты Яндекс
• Автоматическое:
• создание сделки из письма
• привязка переписки к существующей сделке
5. Автоматизация и роботы

• Автоматическое:
• назначение ответственного менеджера
• напоминания о:
• звонке
• показе
• ответе клиенту
• Контроль:
• если нет активности X часов → уведомление руководителю
• Шаблоны:
• сообщений
• писем
• комментариев

6. Аналитика и отчеты

• Воронка продаж
• Конверсия по этапам
• Источники лидов (Авито vs Циан vs прочее)
• Работа менеджеров:
• скорость ответа
• количество сделок
• причины отказов
7. Права доступа

• Менеджеры — только свои сделки
• Руководитель — все сделки + отчеты
• Ограничение удаления сделок

8. Обучение и приемка работ

• Обучение сотрудников (онлайн / запись)
• Инструкция:
• текстовая или видео
• Критерии приемки:
• все интеграции работают
• сделки создаются автоматически
• история коммуникаций сохраняется