Разработка в crm

ТЗ для настройки роботов amoCRM

1. Менеджер 1 («Неразобранное»)
Цель: контроль скорости реакции и дисциплины при обработке новых лидов.

Логика роботов:
1. Время первого контакта

Триггер: новый лид попадает в «Неразобранное».

Условие:

≤15 минут → норма.

15–30 минут → добавить тег/комментарий «Жёлтое предупреждение».

30 минут → поставить задачу «Срочно связаться» + уведомление РОПу.

2. Количество касаний

Триггер: прошло 24 часа с момента создания сделки.

Условие: количество касаний <3 (2 звонка + 1 сообщение).

Действие: уведомление менеджеру + комментарий «Недостаточно касаний».

3. Обязательные поля

Сделку нельзя перевести в «Квалифицирован», если не заполнены:

ФИО,

телефон,

источник,

комментарий,

задача.

4. Конец дня

В 19:00 робот проверяет:

сделки без задачи,

сделки без комментария,

сделки, висящие в «Неразобранное».

Действие: отчёт РОПу о нарушениях.

2. Менеджер 2 («Квалифицирован»)
Цель: быстрое назначение встреч и корректное ведение сделок.

Логика роботов:
1. Скорость первого контакта

Триггер: новая сделка попала в статус «Квалификация».

Условие:

≤30 минут → норма.

30–60 минут → тег «Жёлтое предупреждение».

2 часов → уведомление РОПу.

2. Скорость обработки сделки

Условие: после первого ответа клиента → перевод в «Назначено» или «Отказ» ≤24 часов.

Нарушение: если прошло >36 часов → зафиксировать в отчёте.

3. Обязательные поля

Сделку нельзя перевести в «Назначено», если не заполнены:

ФИО,

телефон,

дата визита,

комментарий,

задача.

4. Конверсия «Квалификация → Встреча»

Робот автоматически считает % перехода.

Если <40% за неделю → уведомление РОПу.

5. Конец дня

Робот проверяет:

все сделки имеют задачу,

все сделки имеют комментарий,

нет «висящих» сделок без движения.

3. Менеджер 3 (подтверждение визитов)
Цель: контроль явки и возврата «срывов визита».

Логика роботов:
1. Подтверждение визита

За 24 часа до визита → ставить задачу «Подтвердить визит».

Если подтверждения нет → уведомление менеджеру.

2. Возврат срывов

Условие: сделка была в статусе «Срыв визита» → перешла в «Назначено» или «Успешно».

Действие:

проставить поле «Возврат = Да»,

обновить счётчик возвратов по менеджеру.

Отчёт: еженедельно/ежемесячно показывать:

всего «Срывов»,

всего «Возвратов»,

% возврата.

3. Заполнение CRM

Проверка обязательных данных: комментарий о подтверждении, дата/время звонка, задача на день визита.

4. Отчётность

Автоотчёт каждую неделю: % подтверждений визитов, % возврата «срывов».

4. Менеджер по повторным продажам
Цель: увеличение LTV и возврат клиентов.

Логика роботов:
1. Конверсия звонков в запись

Считать переходы «Повторный звонок → Запись».

Отчёт: % выполнения.

2. Количество повторных записей

Вести счётчик: минимум 40 в месяц (или план от РОПа).

3. Выручка от повторных продаж

Проверка: ≥40 млн сум/мес.

Дополнительно: не менее 10 повторных записей.

4. Отчётность

Автоотчёт еженедельно/ежемесячно: конверсия, количество, выручка по каждому менеджеру.

5. Техническая реализация
Триггеры:

Время создания сделки.

Изменение статуса.

Выполнение/невыполнение задачи.

Заполнение обязательных полей.

Наступление даты визита.

Действия робота:

Создание задач («Позвонить», «Подтвердить визит»).

Уведомления (Telegram, email РОПу).

Автоматический перевод в статус («Срыв визита»).

Блокировка перехода сделки без обязательных полей.

Отчётность:

Дашборд в amoCRM (или через DataLens/Excel).

Автоматические еженедельные отчёты на почту РОПу.