Нам нужно организовать взаимодествие систем междут собой, на 1 этапе получать данные из МИС(ERP клиники) по API(описание методов есть) и обрабатывать их в CRM bitrix24: создавать клиентов(контакты), получать и размещать в CRM информацию по приемам(сделкам) и оплатам, на основе данных из МИС, в CRM должны закрываться активные карточки лидов(если есть записи на прием) и конвертироваться в сделки, сама база клиентов(контактов) должна дополняться недостающей информацией.
Карточки лидов, контактов и сделок заполняются/дополняются данными, которые поступают из МИС.
Сейчас в CRM b24 реализованы процессы коммуникации и работы с лидами по телефонии, вотсап, формам обратной связи с сайта(воронка ЛИДЫ), но записи пациентов в клинику осуществляются через интерфейс МИС(ERP) после чего в виде сделок это должно прилетать в битрикс в соответствующую воронку.
Вся информация о приемах и записях, суммах по оказанным услугам, подтверждениях визитов должна перетекать в Сделки(воронка Сделки), в воронке сделки должны быть предусмотрены соответствующие статусы успешных клиентов и неуспешных(отказов).
Опубликован 07.09.2023 в 18:08 Последнее изменение: 08.09.2023 в 07:46