1. В таблице настроить формулы для подсчета прихода, расхода (с учетом операционной деятельности по периодам, видам направлений и типов счетов, суммы остатков на счетах). Таблица выглядит так:
2. Настроить экспорт данных из сделок AMO CRM в Excel. Чтобы при внесении данных в сделки, они автоматически экспортировались в Excel. Формат файла Excel дополнительно предоставим.