Необходимо выгружать из 1С следующие данные:
данные по контрагенту (фио, контакты, реквизиты и т.п.)
данные по счетам на оплату
Данные которые необходимо выгружать из CRM:
данные по клиентам (контрагенты)
Примерное соответствие полей CRM-1С по контрагентам(клиентам):
Имя клиента ФИО
Основ.направления Свойства
Факт.адрес Контакты -> Адрес(факт.адрес)
Email Контакты -> Email
Телефон компании Контакты -> телефон
Реквизиты юр.лиц инн, кпп, окпо, Счета и договоры -> банковские счета
Реквизиты физ.лиц – документ
Контакты – Контакты -> Контактные лица
Что делает специалист по продажам в 1С:
- Выставляет счета
- Смотрит наличие товара (проверяет остатки)
Что делает специалист по продажам в CRM:
- Ведет всю работу с клиентами: фиксация всех взаимодействий через мероприятия, деловая переписка, контроль/организация сервисных работ, формирование договоров, прогнозирование продаж
Какие данные поступают из 1С в CRM:
- Информация по выставленным счетам (контрагент, номенклатура, сумма, дата, статус оплаты, номер счета, юр. лицо для выставления счета).
- База контрагентов.
Какие данные поступают из CRM в 1С:
- База контрагентов.
Перед началом необходимо договориться о стоимости и сроках работ, для более подробного ознакомления можем выслать тестовые доступы.
Опубликован 24.04.2019 в 09:21