PlanFix CRM
необходимо настроить PlanFix для моей компании занимающейся обслуживанием бассейнов.
Количество сотрудников директор, офис-менеджер, 3 бригады по 2 человека. 50-60 клиентов.
НЕ нужно наполнять, а олько сделать конфигурацию на сайте
Необходимо построить алгоритм еженедельного обслуживания с привязкой ответственных,
видеть карточку клиента с датами когда его обслуживали, учитывать привезенную клиенту химию, выполненный ремонт оборудования, выставленные и оплаченные счета за оказанные услуги, выставленные и подписанные акты приема работ.
Настроить шаблон счета и автоматическое выставление счетов в конце месяца за новый месяц в зависимости от количества вызов к клиенту.
Учитывать рабочее время сотрудников с начислением ЗП, вести учет времени отпуска и отгулов.
Учет расходов и доходов по древовидной аналитике с привязкой к сотрудникам (подотчетные лица), к исполнителям(подрядчики), к компаниям(поставщики), к клиентам и компаниям (заказчики) Настройка упрощенного рабочего окна для обсл. персонала, чтобы они видели задачи на текущий день, могли посмотреть задачи на неделю, могли проставить в чек-листе галочки о выполнении задач, написать в примечании недостатки и завершить задачу.