Создать бизнес процесс для работы лидов:
В лидах настроены статусы (скриншот статусов во вложении)
При смене ответственного на статусе "Проверка заполнения лида" – система проверяет наличие заполненого поля либо – " Телефон" либо "E-mail".Если оба поля пустых, то лид переводится на статус "Лид не заполнен". если одно из полей заполнено, то лид переводится на статус "Первичный звонок – Выход на ЛПР"
При переводе на статус "Первичный звонок – Выход на ЛПР" ответственному ставится напоминание "Звонок", если заполнено поле "Телефон", либо ставится напоминание "Письмо", если не заполнено поле "Телефон", но заполнено поле "E-mail". Каждые три дня, ставится повторное напоминание, до тех пор, пока не наступит 12 день с момента смены ответственного. В этом случае лид закрывается с отрицательным статусом "Не произведен выход на ЛПР", а ответственный меняется на руководителя отдела. В начале каждого рабочего дня руководителю отдела ставится шаблонная задача -проверить лидов со статусом "Не произведен выход на ЛПР"-. Далее лид со статусом "Не произведен выход на ЛПР" в течении 10 дней, должен сменить статус либо в статус "Первичный звонок – Выход на ЛПР" и сменится ответственный, либо сменить статус на "Некачественный лид". Если этого не произошло, то лид меняет статус с "Непроизведен выход на ЛПР" на "Ошибка отдела продаж" происходит смена ответственного на рукводителя ответственного. Если в течении 12 дней сотрудник дозвонился до ЛПР и справился со статусом, то он самостоятельно передвигает статус на "Запрос потребности".
При смене статуса с "Первичный звонок – Выход на ЛПР" на "Запрос потребности" ответственному ставится напоминание "Звонок", если заполнено поле "Телефон", либо ставится напоминание "Письмо", если не заполнено поле "Телефон", но заполнено поле "E-mail". Каждые три дня, ставится повторное напоминание, до тех пор, пока не наступит 9 день с момента смены статуса. В этом случае лид закрывается с отрицательным статусом "Потребность не выявлена", а ответственный меняется на руководителя отдела. В начале каждого рабочего дня руководителю отдела ставится шаблонная задача -проверить лидов со статусом "Потребность не выявлена"-. Далее лид со статусом "Потребность не выявлена" в течении 10 дней, должен сменить статус либо в статус "Выход на ЛПР" и сменится ответственный, либо сменить статус на "Пока не поставляемые услуги", если этого не произошло, то лид меняет статус с "Потребность не выявлена" на "Ошибка отдела продаж".
Если статус "Пока не поставляемые услуги", то смена ответственного на сотрудника "ххххх".
В случае если в лиде заполнено поле "Электронная площадка", то лид закрывается с успешным статусом "Завершить обработку лида" и создать на основании этого сделку "тендеры"
Оплата по договоренности.
Опубликован 17.02.2019 в 17:47