Необходим PRO специалист Мегаплана для решения задач:

Необходим "продвинутый" специалист по  Мегаплану для решения задач: 

ТЗ  №1 
1.            Максимальнобыстро сделать интеграцию почты и Мегаплана. 
1.1 Сделать возможным менеджеру отправлятьписьма сразу из Мегаплана. Надо, чтобы письмо, отправленное по сделке, 
прикреплялось  к клиенту. Входящаяответная переписка также прикреплялась к сделке.  
1.2 Входящая переписка. Если пришло входящееписьмо по e-mail, который числится за каким -либо клиентом,оно должно прикрепляться к этому клиенту. 
1.3  Менеджеру должно приходить уведомление (возможно,в виде всплывающего окна), что ему пришло письмо от клиента. 
1.4  Письма, которые пришли от новых клиентовтакже должны быть в Мегаплане всплывающим окном или активным значком.  

ТЗ №2 
Сделать  автоматическое прикрепление записей звуковыхфайлов к клиенту. 
2.1 Иконку сделать сбоку справа, чтобы послушать звонок можно было из сделки, не выходя на клиента.  
2.2 Сформировать это  с указанием времени звонка.   
Такое расположение интуитивно вынуждаетменеджера описать результат разговора  
Прим.: 
- АТС сейчас используем ?  OnlinePBX 
-Сейчас интеграция с Мегапланом -на уровне создания лидов,контактов 
-Вариант смены АТС не рассматриваем 

ТЗ№3. По исходящим звонкам в Отчетности в  Мегаплан 
сделать разграничение по типам звонков: исходящий холодныйзвонок (телефона нет в базе), исходящий по базе (прозвон старых клиентов), 
исходящий по текущей сделке.  
Результат: возможность качественногоанализа исходящих звонков.    
Прим.: 
- Разграничение должно определяться автоматически. В итоговой таблице в конце 
дня должна быть итоговое количество исходящих звонков и расшифровка по видам 
исходящих звонков:  а)холодный звонок«телефона нет в базе», б)исходящий по базе (прозвон старых клиентов),  в)исходящий по текущей сделке. 

ТЗ№4  Планировщик «ДЕЛА» . 
Сделать рабочимпланировщик «ДЕЛА»  с возможностьюнапоминания. В виде всплывающего окна за 5 минут до назначенного времени ( это 
лучше). 
Сейчас планировщик работает. Но очень неудобно. Сейчас это похожена обыкновенную записную книжку- ежедневник. Надо, чтобы всплывали окна в 
назначенное время и появлялись с интервалом в пять минут до тех пор, пока 
менеджер не напишет, что «выполнено» и «отменить» или «перенести дело»  на 15-30-60 минут.  
ТЗ№5  Работа с формой Договор 
5.1. Прикрепить формированиедоговора с возможностью править только номер договора, шапку договора и 
реквизиты. 
5.2 Подпись договораавтоматическая, как в счете. Номер договора проставляется по порядку 
автоматически, как счет 

ТЗ№ 6 . Работа с формой СЧЕТ. 
7.1 При формированиисчета сделать возможность изменять комментарии к счету. 
Изменять комментариинадо, потому что часто меняются сроки поставки, и мы должны иметь возможность 
при формировании счета менять комментарии. Сейчас это тоже делается, но для 
этого надо сформировать счет, потом поставить отказ, потом его восстановить, потом 
редактировать. Очень долго и неудобно.  
7.2 Увеличить кол-вопозиций в  форме счета. Сейчасмаксимальное число строк – 8.  
Если у нас 9 позиций всчете, то пол листа снизу остается пустым, а печать убегает на вторую страницу. 
Менеджерам приходится его распечатывать, ставить живую  печать на первую страницу, подписывать удиректора, потом сканировать и отправлять по эл. почте скан.  Может, можно предусмотреть функцию, как вворде , когда при выборе «обтекание картинки текстом» можно выбрать расположить 
картинку под текстом.  Тогда мы смогли быпечатать позиции на целый лист.  

ТЗ№ 7. Спецификация 
7.1Добавить форму «Спецификация». 
Спецификация будеттакже формироваться из «заказ» 
Прим.:Спецификация -это почти то же самое, что счет, ноболее подробный, в ней расписаны все условия поставки. Клиентами нужен счет для 
оплаты и спецификация с условиями оплаты ( например , оплата в два этапа 30% и 
70%, или оплата в течение 20 банковских дней после отгрузки и т.п.) . Сейчас 
менеджеры из счета вручную копируют все позиции счета в спецификацию. Это очень 
долго. Надо, чтобы при формировании заказа появлялась не только «СЧЕТ+», а 
еще  «СПЕЦИФИКАЦИЯ +» с возможностьюредактировать поля «комментарии». Образец спецификации высылаю. 
7.2Сделать доступ для нач. отдела и ком. дир-ра возможность ставить печать 
электронную.  (этосократит время на распечатывание, сканирование) 
Прим.: печать, как всчете. Только в счете она ставится автоматически, а спецификацию (наши 
конкретные обязательства и условия оплаты) у нас подписывает только директор и 
коммерческий. И должны ее распечатать, в живую подписать, сканировать и после 
этого отправлять. А так, на аккаунт ген. дира и ком. дира будет  функция подписать. Тогда менеджер не бегает сбумажками, а отправляет сразу по эл. почте из мегаплана.