Необходима определенная настройка 1С CRM
Сделки с клиентами
Сделка с клиентом создается на основании эл. письма, звонка либо с чата сайта. Далее в сделке завожу клиента, наименование сделки и все остальное. В канале сделки необходимо добавить раздел: электронная почта. В источнике канала (электронной почты) указать: адреса почты. Далее в разделе Состояние, указывается вид сделки, как типовая продажа. Но тут самый важный момент. Запускается бизнес процесс предустановленный 1с «Типовая продажа», его необходимо заменить на предустановленный бизнес-процесс «1.3 Продажа (несколько направлений деятельности)» (он нас полностью устраивает).
Во вкладке Взаимодействия, необходимо, чтобы сохранялась переписка с электронной почты.
Опубликован 26.10.2016 в 11:32