1. Требование к функционалу CRM:
а) Форма карточки клиента, имеющей удобный интерфейс, все необходимые атрибуты с быстрым поиском информации о клиенте
б) Список рассылки с указанием ФИО, телефона и эл. адреса клиента и с сортировкой клиентов по клубу, объему продаж и сроку прерывания тренировок (СПТ).
в) История отношений с клиентом. Должны присутствовать следующие атрибуты: Дата транзакции, ФИО, содержание транзакции, канал коммуникации, источник информации, телефон, уровень игры, цель занятий.
г) Отчет по откликам на маркетинговые кампании с расчетом количества откликов по кампаниям.
д) Карточка владельца спортзала (название, адрес, район, телефоны, эл. адрес, статус, история контактов по дате, фотография)
е) Карточка тренеров
ж) Карточка расклейщиков и промоутеров
з) Карточка поставшиков
и) Настройка запросов и фильтров
2. С чем будет интеграция?
- С двумя сайтами (форма обратного звонка должна автоматически попадать в карточку клиента и таблицу «История отношений с клиентом», форма обратной связи по резюме тренеров);
- С 1С Бухгалтерия (в карточку клиента должна попадать операционная информация: объем продаж, динамика продаж, срок прерывания тренировок);
- С JivoSite (карточка клиента и история отношений)
3. Выгрузка-загрузка информации: excel
4. разделение доступов пользователей на полный/ограниченный (сотрудники/франчайзи) , возможность самостоятельной регистрации пользователем для тестовой работы в течение 3-х месяцев (для сторонних спортивных организаций).
5. ручное и автоматическое (через csv или excel) добавление информации по поставщикам, персоналу, клиентам, изменение информации.
6. Данные сохраняются и, при необходимости, можно найти любую задачу за несколько секунд.
7. Автоматическая рассылка смс и e-mailпо клубам (группам) клиентов, отправление сообщений через WhatsApp
Дизайн форм примерно такой: