1. Настроить создание Лида из формы обратной связи с наших сайтов
- Запретить сохранять лид при создании без тел. или e-mail
- Вся информация в Лиде подтягивается в контакт,
- Вся информация контакта в сделку
– Создать маску заполнения телефона +7( )_-__- (чтобы все телефоны в базе были забиты одинаково)
Изменения в Лидах:
2. при создании Лида нужно искать совпадения по номеру телефона, и запретить создание двух одинаковых лидовс одним номером
3. чтобы Лиды автоматом создавались из заявок с сайтов(тут нужно связаться с нашим программистом)
4. когда преобразовывается Лид – убрать функцию "преобразовать в Контрагент"
5. Запретить делать сделку из лида
Изменения в сделках:
6. При конвертации и создании из контакта, сделке присваивать имя Контакта
7. Убрать поля – стадия покупки, стадия продажа, стадия ипотека
8. Заново ввести поле тип сделки ипотека/покупка/продажа(ранее было создано, возможно нужно вытащить)
9. при создании/конвертации сделки из разных мест(из поля контакт плюсом, просто из пункта меню "сделки") ЕСПО выдает разные формы с разными полями, нужно привести к единому виду.
10. По пропущенному звонку ЕСПО создает Лид и задачу не тому менеджеру (вн. 101), а нужно (вн. 401)
11. При создании Лида или присвоении Лиду/контакту нового менеджера, нужно уведомлять ответственного менеджера по skype и e-mail
Опубликован 11.01.2016 в 18:15