Задание на автоматизацию AmoCrm.
Необходимо чтобы в ЦРМ системе совершался ряд действий при переводе из статуса в статус.
Подробный ход действий.
Начальная информация.
В карточке клиента есть следующие параметры, они будут выступать как переменные.
А) Вид деятельности.
Б) Географическая область
В) Емеил
Г) менеджер
Д) название фирмы
Далее есть набор презентация основа (для всех одинаковая) и набор доп листов которые будут зависеть от переменных А и Б. (например а-строительтсво,и б-гродненская область)
Так же в титульный лист должно вноситься переменная Д.
Все листы будут в ПДФ.
У каждого менеджера свой ящик,и именно с него нужно высылать емеил. Таблица соответвий менеджеров и ящиков будет дана.
Теперь Алгоритм который должна выполнять ЦРМ при переводе статуса.
1. Исходя из параметров А и Б и Д формируется единый ПДФ файл презентации.
2. Формируется письмо (текст письма будет дан) и прикрепляется к нему готовая презентация и файл заявки (одинаковый для всех)
3. С ящика менеджера (исходя параметра Г) высылается на емеил В указанный в карточке клиента.
4. Ставиться задача менеджеру Г на следующий день «Позвонить и узнать о рассмотрении заявки».
От вас ждем,если есть вопросов,а так:
Цены и Сроки
Так же работа на перспективу,это первый момент по автоматизации,далее хотим постоянно улучшать и дорабатывать систему.
Опубликован 05.01.2015 в 12:38 Последнее изменение: 05.01.2015 в 13:09
Заказ находится в архиве