Создание корпоративного портала, а также личного кабинета для клиентов компании по бухгалтерским услугам

  

Просмотров: 4
Дата добавления: 25.08.22 в 10:32
Дата обновления: 25.08.22 в 10:56

1. Краткая информация о Заказчике.ГК Аллиэра- это компания, предлагающая не только бухгалтерский аутсорсинг, а также услуги по юридическому сопровождению и налоговому консалтингу физическим и юридическим лицам.
2. С какими задачами к нам пришел клиент?
-создание корпоративного портала
-перенос старой базы CRM
-cоздание рабочей среды для сотрудников на Битрикс24, с возможностью скрытой базы номеров от бухгалтеров
- создание личного кабинета для клиентов компании
3. Процесс внедрения:
- создали удобный корпоративный портал, отвечающий всем требованиям современных сайтов
- перенесли всю клиентскую базу из старой CRM
-подключили IP-телефонию
- распределили права доступа к клиентской базе между сотрудниками и закрыли номера от всех бухгалтеров, при этом сохранив возможность для коммуникации с клиентами
- создали личный кабинет для клиентов
4.Результаты
Вся работа по взаимодействию с клиентами автоматизирована.
Сотрудники компании ведут весь процесс на Битрикс24. Формируют и подгружают документы, работают над задачами клиента одновременно, в рамках своих прав доступа. За каждым клиентом закрепляются ответственные лица со стороны компании и клиента. Контакты клиентской базы скрыты от бухгалтеров и защищены от копирования.
Клиенты видят на какой стадии находится та или иная задача, контролируют сроки и суммы к оплате за услуги компании, подгружают и скачивают необходимую документацию, получают уведомления о вносимых изменениях сотрудниками компании, могут оставить отзыв о работе.