Нужны небольшие доработки CRM системы bpm'online sales
.
тз есть. техподдержка есть. документация есть.
Основные доработки уже сделаны предыдущим программистом.
Проект временный, работа удаленная, частичная занятость. Оплата сдельная.
Потом еще к вам буду обращаться за доработками в будущем.
Общение со мной в телеграм мессенджере.
Обязательные требования: Опыт адаптации CRM системы bpm'online sales!
ТЗ:
99.
когда я квалифицирую лид как "ПОТРЕБНОСТЬ удовлетворена", то все задачи по лиду сами автоматом завершались как успешные.
100. В сделках, если уже подгружена цена из карточки тура, то чтоб она такой и оставалась, даже если цена вырастет на тур в карточке продукта. Так аналитика оборота и т.д. не будет скакать. Но нужно обсудить с вами, а потом уже внедрить
103.
можете поправить, что когда что-то удаляем то и в колокольчике это исчезает?
а то не исчезает. открывал и закрывал колокольчик не помогло.
ответ техподдержки:
104. Чтобы когда в ФИО в паспорных данных клиента в карточке Контакта автоматом из анкеты заполняется то единоразво, чтобы автоматом оно подставлялось в верхнее поле ФИО
105.
чтобы в лиде в истории в подразделе Email была ссылка на письмо в системе с которого он автораспаковался
106.
В карточке лида нужно чтоб при определении что канал емейл определялось что и источник емейл. автоматом.
Чтобы в карточке лида
чтоб источник был не Яндекс/ гугл, а Яндекс.Директ стояло (есть такой пункт) или Google Adwords, если канал определился как "Поисковая реклама". Подробнее про метки табличку предоставлю.
но принимаю ваши предложения по улучшению отслеживания аналитики.
у части лидов не определен канал. прошу это починить и у текущих (у которых не определен) поставить "Прямой переход" массово.
107. Сейчас если сделку завершают успешно или она сама завершается успешно (так как дата окончания тура подошла) то и лид с которого сделка автоматом сформировалась закрывается автоматом "потребность удовлетворена". Но задачи все по лиду не закрываются как успешные. нужно чтоб закрывались
108. Чтоб в карточке сделки автоматом помечалось, когда какие автоответчики отправили.
оплата на карточку.
нужен просчет по каждой задаче отдельно. пишите ваши условия...