Задача: возможность быстрого доступа к данным по сделке и другим сделкам по контакту. Результат: настроена воронка CRM, триггеры и роботы автоматического назначения задач ответственным менеджерам. В карточках сделки, компании и контакта настроены связанные поля для отображения всех сделок компаний, связанных с контактом и всех сделок и контактов, связанных с компанией. Подключены интеграции с телефонией, мессенджерами и почтой. Быстрый доступ к данным по сделкам и компаниям из карточки контакта, к связанным сделкам и контактам из карточки компании для менеджеров. Удобный быстрый переход из одной карточки в другую. Менеджер ведет всю историю по клиенту и переписку в режиме одного окна, звонки выполняются и принимаются из CRM. Для руководителя настроены отчеты с возможностью выбора периода и как всех сотрудников, так и отдельного менеджера.