Открываем корпоративный портал Б24, CRM, вкладку Сделки. 1. В карточке (верхнее меню) имеется вкладка «Документы». При активации вкладки появляется доступ к списку шаблонов созданных документов. 2. Для осуществления настроек и редактирования необходимо открыть вкладку списка -«Добавить новый шаблон». В этом режиме можно добавлять новые, удалять, корректировать уже созданные и настраивать доступы к шаблонам. 3. Открываем шаблон, активируем режим изменить, открывается карточка настроек шаблона. Настройки доступа к шаблону осуществляются в поле меню «Кто будет работать с шаблоном». По умолчанию при создании нового шаблона система предлагает доступ «Для всех» или конкретно для отдельного сотрудника компании, для сотрудников конкретного отдела с подотделами или рабочей группы.