Настройка и внедрение CRM BITRIX24

Техническое задание. Внедрение CRM-системы на базе Bitrix24 для строительного магазина (опт и розница)

Цель. Настроить и внедрить Bitrix24 под процессы оптовой и розничной продажи строительных материалов, используя готовый отраслевой шаблон «Строительные материалы» из маркетплейса. Настроить интеграции, воронки, карточки, каталоги, права доступа и автоматизацию. Обучить сотрудников работе с системой.

Текущая ситуация.
Небольшая Компания (всего 3 сотрудника) продает строительные материалы оптом и в розницу. Учет клиентов и сделок ведется в Excel. Каналы связи мессенджер, Авито, телефон. Есть работа с юрлицами, магазинами и частными покупателями. Необходимо перейти на единый CRM-инструмент.

Задачи подрядчика.
1. Провести консультацию с собственником.
Разобрать текущие процессы продаж, закупок, коммуникаций, складского учета. Сформировать будущую структуру CRM.
2. Установить и настроить отраслевой шаблон «Строительные материалы».
Подключить приложение из маркетплейса Bitrix24. Убедиться, что воронки, поля и роботы корректно развернулись.
3. Настроить воронки.
Отдельная воронка для опта.
Отдельная воронка для розницы.
Если нужно, настроить отдельную воронку для лидов.
4. Настроить карточки клиентов и сделок.
Привести к структуре бизнеса.
Добавить обязательные поля.
Настроить статусы, сроки, ответственных.
5. Настроить каталог товаров.
Импортировать номенклатуру.
Настроить цены.
Сделать удобный подбор позиций в сделке.
6. Настроить интеграции.
Мессенджер через выбранный сервис.
Авито.
Телефония (в зависимости от используемого оператора).
7. Настроить автоматизацию.
Роботы в этапах сделки.
Напоминания менеджерам.
Задачи по стадиям.
Обработка повторных продаж.
Уведомления руководителю.
8. Настроить права доступа.
Отдельные роли для оптового отдела, розницы и руководства.
9. Подготовить документы.
Счет, КП, договор.
Настроить шаблоны подставления данных из CRM.
10. Обучить сотрудников.
Провести онлайн обучение.
Показать, как работать с карточками, сделками, задачами и каталогом.
11. Сдать итоговую систему.
Полностью работоспособная, проверенная, с понятными инструкциями и обученными сотрудниками.

Что нужно от подрядчика.
Опыт внедрения Bitrix24.
Понимание работы оптовой и розничной торговли.
Умение работать с отраслевыми шаблонами.
Портфолио реальных проектов.
Сроки и стоимость этапов.

Результат.
CRM Bitrix24 полностью настроена под наш бизнес. Все процессы работают. Сотрудники умеют пользоваться системой. Компания уходит от Excel и получает управляемую структуру продаж.