Добрый день. Тема: проект "Создание EXCEL таблицы отчетности"
В файле по ссылке ниже необходимо произвести все необходимые настройки. Не в отдельном excel, а в файле по ссылке.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ
1. ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
Контроль выставленных счетов
Отслеживание коммуникаций с клиентами
Планирование звонков
Анализ эффективности работы менеджеров
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
Внесение данных о выставленных счетах
Планирование следующих контактов
Фиксация результатов коммуникаций
Автоматическая агрегация задач
2. ПРАВА ДОСТУПА:
Менеджеры: внесение данных без права редактирования дат
РОП: полный доступ с правом редактирования
Система блокировки изменений дат после первого внесения
СТРУКТУРА ДАННЫХ:
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛЯ:
Дата выставления счета
Номер счета
Клиент
Сумма
Менеджер
Дата следующего контакта
Цель звонка
Результат коммуникации
Статус счета
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ:
Приоритетность
История изменений
Комментарии руководителя
Причина корректировки даты
АВТОМАТИЗАЦИЯ:
1. СВОДНЫЕ СТРАНИЦЫ:
Задачи на сегодня
Задачи на завтра
Задачи на текущую неделю
Просроченные задачи
2. ФИЛЬТРЫ И СОРТИРОВКИ:
По менеджерам
По статусам
По суммам
По срокам
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:
1. УВЕДОМЛЕНИЯ:
Автоматические напоминания
Оповещения о просрочках
Уведомления руководителю
ЗАЩИТА ДАННЫХ:
1. БЕЗОПАСНОСТЬ:
Разграничение доступа
Логирование изменений
2. ВАЛИДАЦИЯ ДАННЫХ:
Проверка корректности дат
Обязательные поля
Форматы данных
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. ОБУЧЕНИЕ:
Инструкции для пользователей как использовать таблицу
3. МАСШТАБИРУЕМОСТЬ:
Возможность добавления новых полей
Возможность добавления новых сотрудников
Расширение функционала
Адаптация под новые задачи
КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ:
1. KPI:
Количество успешных сделок
Скорость обработки запросов
ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ:
1. ЗАЩИТА ЯЧЕЕК:
Условное форматирование
Защита формул
Проверка данных
2. АВТОМАТИЗАЦИЯ:
Макросы
Формулы
Сводные таблицы
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ:
1. ПЕРСПЕКТИВЫ:
Добавление новых метрик
Расширение аналитики