Необходимо настроить в Zoho CRM разделение пользователей на две группы:
Группы пользователей:
Менеджеры по продажам в Городе1.
Менеджеры по продажам в Городе2.
В каждом городе есть один тимлид (руководитель команды).
Тимлид назначает лиды (потенциальных клиентов) своим подчиненным менеджерам по продажам.
Требования по видимости данных:
Менеджеры по продажам из Города1 И Тимлид не должны видеть лидов, назначенных для менеджеров из Города2.
Соответственно, менеджеры и тимлид Города2 не должны видеть лидов Города1.
Разделы:
Опубликован:
17.09.2024 | 17:24 [поднят: 17.09.2024 | 17:24]
Заказ находится в архиве